中台细分市场将迎来大变局!

将中台市场进行细分,对市场各参与方都具有深远的意义。对于中台厂商来说,有利于它们找到细分赛道、制定未来战略、绘制产品研发蓝图等;对于中台用户来说,有利于它们快速找到适合自身的中台类型,避免在选型上走一些弯路;对于其他关注中台的群体来说,有利于它们了解中台的定义、分类等概念,对于中台相关信息的传播普及带来很大的促进作用,为中台市场的长期发展打下了坚实的群众基础。

         即使你不是中台厂商,也不是中台用户,但作为中台市场的关注者,想必也听说过业务中台、数据中台、技术中台、营销中台、金融中台、财务中台和通讯中台等诸多名词。你可曾疑惑过:怎么有这么多种中台,这种冠名方式对吗?一种中台对应着一个细分市场,那么这些细分市场规模如何呢?哪些细分市场是未来的热门呢?

如果你有这样的疑惑,那么恭喜你看到本篇文章,因为它会解答上述所有疑问!

海比研究院联合中国软件网、中国软件行业协会,于2021年6月8日发布《2021中国中台市场研究报告》,希望通过对中台市场的深度研究来回答一些困扰行业已久的问题,如中台的定义是什么、中台应该怎么分类、中台在数字化转型中的定位是什么、中台的目标客户是谁、中台规模有多大、中台市场未来趋势等。本篇解读文章摘取部分报告内容,来为读者讲清楚中台细分市场的分类方法、当前情况和未来趋势。

一、中台细分市场的三种分类方法

“对中台市场进行细分” 这看似简单的一个问题,其实蕴藏着对中台本质的探讨。这个问题背后的逻辑:要先有中台的定义,然后依据定义对中台进行科学的分类,最后通过分类找到中台细分市场。因此要讲中台细分市场,就要先回到中台定义这个本质问题上来。

一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,一千家企业眼中也有一千种中台定义。每家企业对中台的定义都不一样,它们之间有很大的差异,甚至是矛盾的。因此市场亟需科学的、专业的分类方法。海比研究院在查阅大量资料和对多位行业专家深度访谈后,对中台作出如下定义:组织将各项能力封装,供多个部门共享、复用,这些封装能力的集合被称为中台,是一种新型IT架构。

既然中台是封装能力的集合,那么海比研究院就从这个角度入手,对中台作如下分类。首先按照封装能力维度划分,如果封装的是业务模块能力就是业务中台,如果封装的是数据能力就是数据中台。其次是按照能力应用范围维度划分,可以分为场景级中台和企业级中台。场景级中台可以进一步细分为营销场景中台、采购场景中台和财务场景中台等;企业级中台按照企业所在的行业分为零售中台、金融中台等,若再和数据中台和业务中台交叉,可以得到零售数据中台、零售业务中台、金融数据中台和金融业务中台等更加细分的市场。

按照上述分类可以将中台市场细分为“业务中台市场和数据中台市场”、“场景级中台市场和企业级中台市场”。

同时,海比研究院在研究过程中发现中台厂商和用户存在一个普遍的误解,它们大多以为中台主要适用于大型企业,其实中小型企业也适合建中台,并且已经占据相当一部分的市场份额。因此可以按照用户规模将中台市场细分为大型用户中台市场、中型用户中台市场和小型用户中台市场。

总结来说,中台细分市场有三种分类方法:“业务中台市场和数据中台市场”、“场景级中台市场和企业级中台市场”、“大型用户中台市场、中型用户中台市场和小型用户中台市场”。

二、各中台细分市场现状

首先按照封装能力维度,可以细分出业务中台市场和数据中台市场。海比研究数据表明,数据中台比业务中台更受市场青睐。2020年中台市场总规模为90.1亿元,其中数据中台市场规模是55.5亿元,份额占比62%,业务中台市场规模是34.6亿元,份额占比38%。数据中台市场份额较高的主要原因在于数据中台见效快,其价值更容易得到验证,从而被用户认可。

其次按照能力应用范围,可以细分出场景级中台市场和企业级中台市场。海比研究数据表明,场景级中台的市场规模更大,达到75.7亿元,占比达84%,企业级中台则只有16%。场景级中台市场份额角度主要有两个原因:①大多中台厂商专精于某一场景,如营销、采购、财务等,无法覆盖多场景以及全场景,其实力不足以支撑企业级中台建设;②中台建设的时间长、费用高,用户常采用单一场景试点的方式进行中台建设,而不是贸然的建设企业级中台,这也会导致场景级中台市场份额较高。

最后按照用户规模,可以细分出大型用户中台市场、中型用户中台市场和小型用户中台市场。海比研究数据表明,大型用户中台市场规模最大,达到38.8亿元,占比为43%,其次是中型用户中台市场,占比30%,最小的是小型用户中台市场,占比为27%。数据表明,中台虽然在大型用户市场先落地,但中小型用户也是适用的,并且市场规模已经超过一半以上。

三、 各中台细分市场将迎来大变局!

业务中台增速高于数据中台,二者市场占比将逐渐趋同

之前提到过,2020年中台市场规模为90.1亿元,其中数据中台占比62%,业务中台占比38%,数据中台市场份额较高的主要原因在于数据中台见效快,其价值更容易得到验证,从而被用户认可。海比研究院认为,从用户长远发展来看,业务中台和数据中台均有建设必要性,未来业务中台呈追赶趋势,将与数据中台市场占比逐渐趋同,从增速角度来看,2020至2025年业务中台市场年均复合增长率为67%,数据中台市场的增长率为55%。预计数据中台占比由2020年的62%降至2025年的52%,而业务中台由38%提升至48%。

企业级中台更符合用户需求,市场占比逐渐提升

2020年中台市场规模为90.1亿元,其中企业级中台占比16%,场景级中台占比84%。正如大家所知道的,一家企业有多个场景,包括营销、采购和财务等,如果一个场景建立一套中台是不利于企业业务模块能力和数据能力的共享复用的,且这种方式打破了旧的数据孤岛但又建立了新的数据孤岛。因此,海比研究院认为,具备多场景或者全场景能力的企业级中台更符合用户需求,市场占比将逐渐提升。预计场景级中台占比由2020年的84%降至2025年的75%,而企业级中台由16%提升至25%。

在政策、需求和供给三方面的影响下,中台市场下沉已成趋势

海比研究院《2021中国中台市场研究报告》显示,在政策鼓励中小微企业享受中台红利、中台标准化导致客单价下降、中台厂商竞争激烈程度增加需要寻找新的市场等三方面的影响下,中台市场下沉已成趋势。

大型用户中台市场份额将呈下降趋势,中小型用户中台市场份额将呈上升趋势。预计到2025年,大型用户中台市场占比约为2成,而中小型用户市场占比将达到8成。核心结论就是,中小型用户将是未来中台厂商的重要战场,得中小型用户者得天下

四、总结

将中台市场进行细分,对市场各参与方都具有深远的意义。对于中台厂商来说,有利于它们找到细分赛道、制定未来战略、绘制产品研发蓝图等;对于中台用户来说,有利于它们快速找到适合自身的中台类型,避免在选型上走一些弯路;对于其他关注中台的群体来说,有利于它们了解中台的定义、分类等概念,对于中台相关信息的传播普及带来很大的促进作用,为中台市场的长期发展打下了坚实的群众基础。

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